Unternehmen kommen zu uns, wenn…
Beratungsdokumentation entsteht im Nachhinein statt im Prozess.
die Ausgangslage
Nachvollziehbarkeit gehört zur Beratung, nicht zur Nacharbeit.
Im Finanz- und Versicherungsgeschäft ist Nachvollziehbarkeit Pflicht: Beratungsdokumentation, Geeignetheit, Widerrufsfristen. Was nicht dokumentiert ist, hat nicht stattgefunden — und was nachträglich dokumentiert wird, ist ein Risiko.
Bestandsführung und Vertrieb sind häufig getrennt: Der Vermittler kennt den Kunden, das Bestandssystem kennt den Vertrag, und die Verbindung entsteht per Nachfrage. Cross-Selling bleibt Zufall.
Der KI-Einsatz ist attraktiv und heikel zugleich: Entscheidungen mit Wirkung auf Kunden unterliegen erhöhten Anforderungen — bis hin zur Einordnung nach dem EU AI Act.
Unternehmen kommen zu uns, wenn…
Bestandssystem und Vertriebsbild sind nicht miteinander verbunden.
Unternehmen kommen zu uns, wenn…
Ein Audit steht bevor, und Nachweise müssen erst zusammengesucht werden.
Unternehmen kommen zu uns, wenn…
KI-Initiativen stocken, weil die regulatorische Einordnung fehlt.
Unternehmen kommen zu uns, wenn…
Vermittler führen ihre eigenen Tabellen parallel zum System.
Was sich ändert
Die Dokumentation entsteht dort, wo beraten wird.
01
Dokumentation im Prozess
Beratungsdokumentation entsteht dort, wo beraten wird — nicht danach aus dem Gedächtnis.
02
Bestand und Vertrieb verbunden
Vertragsbestand und Kundenbild zusammengeführt, damit Bedarf sichtbar wird.
03
Prüfungen als Export
Nachweise, Rechtestände und Historie sind abrufbar, statt zusammengesucht zu werden.
04
KI mit Einordnung
Use Cases nach Risikoklassen bewertet, Pflichten abgeleitet und in der Plattform verankert.
passende Leistungen
Vier Leistungen, die Dokumentation in den Prozess einbauen.
Vier Leistungen aus dem Agentic Growth Stack, ausgewählt nach dem, was in dieser Branche zuerst bewegt.
Compliance & Security
Berechtigungen, Protokollierung und Nachweise im Betrieb gepflegt.
AI Governance & Compliance
Freigaben, Audit-Trails und EU-AI-Act-Einordnung.
Enterprise CRM Platform
Datenmodell mit Beratungsdokumentation und sauberen Rechten.
Connected Data & Integrations
Bestandsführung ans CRM anbinden, mit klarer Führung je Objekt.
FAQ
