Vom tatsächlichen Ablauf zu einem System, das ihn trägt.
Zuerst der Ist-Zustand
Wir nehmen die Prozesse auf, wie sie heute tatsächlich laufen, samt der Umwege über Tabellen, Postfächer und Zuruf. Daraus entsteht eine Prozesslandkarte vom Erstkontakt bis zum Bestandskunden.
Dann entwerfen wir das Zielbild
Pipelines, Lifecycle-Stufen und ein Datenmodell, das die Prozesse trägt. Jede Stufe hat definierte Kriterien, jedes Feld hat einen Zweck, und was niemand pflegt, wird entfernt.
Kennzahlen und Forecast werden damit definiert
Die Geschäftsführung soll dem System vertrauen können statt einer eigenen Nebenrechnung. Das Ergebnis ist das fachliche Lastenheft für die CRM-Implementierung.
Vier Ergebnisse, auf denen die Implementierung aufbaut.
Prozesslandkarte
Vertrieb, Marketing und Service als durchgängige Prozesse, vom Erstkontakt bis zum Bestandskunden.
CRM-Zielbild & Datenmodell
Objekte, Pipelines und Lifecycle-Stufen so definiert, dass das CRM Ihre Prozesse trägt, statt sie zu verbiegen.
KPI-Set & Forecast-Logik
Kennzahlen mit klaren Definitionen und ein Forecast, dem die Geschäftsführung vertraut, ohne Nebenrechnung in Tabellen.
Rollout-Plan
Priorisierte Schritte für die Umsetzung: was zuerst ins CRM kommt, was folgt und wie Erfolg gemessen wird.
Häufig gestellte Fragen zu CRM Strategy & Process Design
Drei weitere Leistungen in Plan
Ist Plan nicht der richtige Einstieg für Sie, sehen Sie sich auch die anderen Phasen des Agentic Growth Stack an.
AI Transformation Strategy & Roadmap
Positionierung vor dem ersten Euro: Datenqualität, Systemlandschaft und Use Cases bewertet, mit ROI-Modell und priorisiertem Fahrplan.
AI Operating Model
Rollen, Verantwortlichkeiten und Leitlinien für den Umgang mit KI-Agenten, festgelegt bevor der erste Agent in Produktion geht.
Platform & Software Design
Zielarchitektur für Plattform und Eigenentwicklung: was HubSpot übernimmt, was Individualsoftware leistet und wie beides zusammenspielt.
